Altersvorsorge & Vermögensaufbau
Partner in Steuer-, Finanz- & Unternehmensfragen
Heute an morgen denken
Zu den Themen Altersvorsorge und Vermögensanlage gibt es viele Fragen. Wir hören von unseren Mandanten oft, dass es in vorherigen Beratungsgesprächen nicht immer um Ihre individuellen Bedürfnisse ging, sondern dass sie oftmals das Gefühl hatten, dass ihnen ein bestimmtes Produkt verkauft werden sollte. Für dieses Gefühl gibt es häufig eine Ursache: Provisionen.
Wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen.
Rockefeller
Wir, als Steuerberater, beraten unsere Mandanten persönlich, kompetent und unabhängig. Wir berücksichtigen bei unserer Beratung Ihre individuellen Bedürfnisse, Interessen und finanziellen Möglichkeiten. Sprechen Sie mit uns.
Beratung zur Vorsorge
- Aufzeigen von Versorgungslücken
- Beratung zur Immobilienanlage
- Produkt- und Anbieter-neutrale Vorschläge zur Schließung der Versorgungslücken
- Riester-Rente und Rürup-Rente
- Vorsorgecheck
Beratung zur Vermögensplanung
Wir zeigen Ihnen, wo Sie finanziell stehen und wie sich Ihr Vermögen unter verschiedenen Annahmen entwickeln wird.
Beratung zum Immobilienkauf
- Beratung bezüglich Liquidität, Steuer- und Vermögensentwicklung
- Beratung bezüglich verschiedener Finanzierungsalternativen und Einkommensteuerdaten
- Erstellung aussagekräftiger Unterlagen für das Bankgespräch
Beratung zur Vermögensnachfolge
- Beratung bezüglich Vererben und Schenken
- Erstellung von Gesprächsunterlagen für den Notar
- Prüfen verschiedener Formen des Vermögensübergangs
- Steuer-optimierte Vermögensübertragung